Ab 500.000 € investierbarem Vermögen
Vermögensverwaltung in Frankfurt, honorarbasiert und unabhängig
Private Vermögensverwaltung in Frankfurt, frei von Bankinteressen. Pauschalhonorar, ETF-basiert, regelbasiert. Seit über zehn Jahren begleiten wir vermögende Mandant:innen, vollständig digital per Videocall, ortsunabhängig.
Für vermögende Mandant:innen in Frankfurt
Als unabhängige Vermögensverwalter:innen begleiten wir Mandant:innen aus dem Westend, Nordend, Sachsenhausen und dem Frankfurter Süden ebenso wie aus Bad Homburg, Königstein und dem Rhein-Main-Gebiet. Viele kommen aus dem Bankenumfeld und kennen die Mechanik prozentualer Vergütungsmodelle aus erster Hand. Sie suchen eine Vermögensverwaltung in Frankfurt, die strukturell anders funktioniert.
Typische Anliegen in Frankfurt
- Unternehmensverkauf strukturieren
- Erbschaft oder Schenkung anlegen
- Erlös aus Immobilienverkauf
- Liquiditätsüberschuss aus dem Unternehmen
- Familienvermögen ordnen
- Entnahmestrategie für den Ruhestand
Häufige Fragen zur Vermögensverwaltung in Frankfurt
Ab welchem Vermögen lohnt sich eure Vermögensverwaltung in Frankfurt?
Unsere honorarbasierte Vermögensverwaltung richtet sich primär an Mandant:innen ab etwa 500.000 € investierbarem Vermögen. Ab dieser Größenordnung wirken die Vorteile aus echter Unabhängigkeit, transparentem Pauschalhonorar und regelbasiertem Rebalancing am stärksten.
Was unterscheidet euch von Frankfurter Privatbanken und klassischen Vermögensverwaltern?
Frankfurter Privatbanken und klassische Vermögensverwalter werden in der Regel prozentual vom Depotwert vergütet (oft 1 % p. a. und mehr) und arbeiten häufig mit hauseigenen Fonds, Bestandsprovisionen und Kickbacks. Wir sind als unabhängige, honorarbasierte Vermögensverwalter:innen in Frankfurt tätig: Pauschalhonorar im Voraus, ausschließlich provisionsfreie ETFs und Nettotarife, an keine Bank gebunden. Über 20 oder 30 Jahre macht das einen sechsstelligen Unterschied.
Habt ihr ein Büro in Frankfurt?
Wir betreuen unsere Frankfurter Mandant:innen vollständig digital per Videocall. Unser Hauptsitz ist am Rathenauplatz in Köln. Wenn dir ein persönlicher Termin wichtig ist, kommen wir gern dorthin oder vereinbaren ein Treffen in Frankfurt.
Übernehmt ihr selbst die Verwaltung meines Depots?
Wir erbringen keine Finanzportfolioverwaltung im Sinne des KWG. Dein Depot bleibt vollständig bei deiner Bank, in deinem Namen, mit deinen Zugängen. Wir entwickeln gemeinsam mit dir die Anlagestrategie, dokumentieren sie schriftlich und begleiten dich bei Umsetzung und jährlichem Rebalancing.
Wie oft wird mein Portfolio überprüft und angepasst?
Wir arbeiten regelbasiert. Einmal pro Jahr im November führen wir das Rebalancing entlang deiner schriftlich vereinbarten Zielallokation durch. Zwischendurch greifen wir bewusst nicht ein, weil Markttiming langfristig Rendite kostet.
Welche Zulassungen habt ihr?
Wir sind als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h GewO und als Versicherungsberater:innen nach § 34d Abs. 2 GewO zugelassen, beides geprüft durch die IHK. Zusätzlich sind wir Mitglied im Verbund Deutscher Honorarberater (VDH).
Wie läuft ein Strategiegespräch ab und was kostet es?
Das erste Strategiegespräch dauert 30 bis 45 Minuten und ist kostenlos. Wir führen es per Videocall. Am Ende weißt du, ob unsere Form der Vermögensverwaltung in deinem Fall sinnvoll ist.